O que é um portal do cliente
O portal do cliente é uma área logada, normalmente dentro do site da empresa, onde cada cliente entra com usuário e senha e resolve sozinho o que hoje depende de alguém da tua equipe: ver o status do pedido, emitir a segunda via do boleto, baixar a nota fiscal, pegar um contrato ou relatório, abrir um chamado. Também chamado de área do cliente, ele tira do atendimento as perguntas repetidas e deixa o cliente com a sensação de que a empresa é organizada.
Distribuidora, indústria, transportadora, escritório de contabilidade, administradora de imóveis, escola, empresa de serviço recorrente: qualquer negócio em que o cliente volta muitas vezes ganha com um portal.
O que dá pra colocar no portal do cliente
- Login seguro, com recuperação de senha e, se fizer sentido, acesso pelo Google.
- Vários usuários por empresa cliente: o comprador vê pedidos, o financeiro vê boletos, o dono vê tudo.
- Pedidos: status em tempo real, histórico, rastreio da entrega e botão de repetir pedido.
- Financeiro: segunda via de boleto, pagamento por Pix, faturas em aberto e histórico de pagamentos.
- Documentos: notas fiscais, contratos, laudos, relatórios e guias, organizados por data e tipo.
- Chamados: o cliente abre, acompanha e recebe resposta no próprio portal, com histórico.
- Avisos por e-mail ou WhatsApp quando sai documento novo, quando o pedido muda de status ou quando o boleto vence.
- Cadastro que o próprio cliente mantém atualizado: endereço, contatos, dados de faturamento.
O portal só funciona se estiver integrado
Portal que depende de alguém subir arquivo na mão volta a dar trabalho em um mês. Por isso o portal da Verso puxa as informações direto dos sistemas que a empresa já usa: o pedido vem do ERP, o boleto vem do banco ou do gateway, a nota vem do emissor, o status da entrega vem da transportadora. O cliente vê sempre o dado atual, e a equipe não vira operadora de upload. O texto integração de API explica como isso funciona por baixo.
Quando a empresa ainda não tem um sistema por trás, dá pra construir os dois juntos. Veja desenvolvimento de ERP.
Exemplos de portal por tipo de negócio
- Distribuidora e indústria: o cliente faz pedido com a tabela de preço dele, acompanha a entrega e baixa a nota. Veja sistema para distribuidora.
- Escritório de contabilidade: guias, folha, balancete e documentos do mês num lugar só, com aviso quando sai coisa nova. Veja sistema para contabilidade.
- Administradora de imóveis: o inquilino tira o boleto do aluguel e o proprietário vê o repasse. Veja sistema para imobiliárias.
- Empresa de serviço recorrente: contrato, faturas, ordens de serviço e chamados técnicos.
Segurança e LGPD
O portal guarda dado de cliente, então segurança não é detalhe. Cada usuário vê só o que é da empresa dele, as senhas são guardadas com criptografia, o acesso é todo em HTTPS e as ações importantes ficam registradas: quem baixou, quem alterou, quando. Isso ajuda a empresa a cumprir a LGPD e a responder rápido se um cliente perguntar quem acessou o quê.
Portal do cliente ou plataforma?
O portal serve clientes que já compram de você. Se a ideia é vender acesso a um software, com planos e cobrança recorrente, o projeto vira SaaS; veja desenvolvimento de SaaS. Se junta vários tipos de usuário de fora, como vendedores e compradores, veja desenvolvimento de plataformas digitais.
Como a gente desenvolve o teu portal
- Levantar as perguntas repetidas. O que o cliente mais pede pro teu atendimento é a primeira tela do portal.
- Orçamento em até 24h, com escopo, prazo e valor fechados pra primeira etapa.
- Primeira etapa com login e a função que mais tira demanda da equipe, normalmente boleto ou status de pedido.
- Etapas seguintes: documentos, chamados, avisos automáticos e novos usuários por empresa.
- Hospedagem por conta da Verso e conversa direta com quem programa.
Quanto custa um portal do cliente
Depende das funções e, principalmente, das integrações: puxar dado de um ERP com API é diferente de um sistema antigo sem nenhuma. A Verso orça por etapa, com valor fechado. Leia quanto custa um sistema sob medida e manda no WhatsApp quais perguntas mais chegam no teu atendimento.
Atualizado em pela equipe da Verso Software House, Porto Alegre/RS.